Erste Schritte mit der Smartsheet Pivot App

 Mit der Pivot App können Sie eine Pivot-Tabelle erstellen, die Ihnen Folgendes ermöglicht:

• Rollup-Zusammenfassungen und Oberflächen-Schlüsselinformationen über mehrere Sheets hinweg erstellen
• Zusammenfassende Messzahlen auf dem neuesten Stand halten, wenn neue Daten hinzugefügt werden
• Schlüsselsegmente schnell identifizieren und anpassen, wenn sich Ihre Datenanforderungen ändern

Mit der Pivot App können Sie zum Beispiel eine Datentabelle wie diese

erfassen und so aufbereiten:

Die Smartsheet Pivot App ist ein käuflich erwerbbares Premium-Add-on. Weitere Informationen zum Kauf von Smartsheet-Premium-Apps erhalten Sie beim Smartsheet-Vertrieb.

Bevor Sie beginnen

Um die Pivot App nutzen zu können, müssen Sie ein*e Smartsheet-Benutzer*in in einem Plan sein, der die Pivot App enthält.

Die Pivot App nutzt vorhandene Smartsheet-Daten. Um eine Pivot-Tabelle in der Pivot App zu erstellen, müssen sich Ihre Quelldaten in einem Sheet oder Bericht befinden, für den Sie Freigabeberechtigungen auf Inhaber- oder Adminebene haben.

Informationen zur Browserkompatibilität finden Sie unter Systemanforderungen und Richtlinien für die Verwendung von Smartsheet.

Bei der Pivot App anmelden

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste den Launcher aus. 
2. Wählen Sie Pivot aus.  

Pivot-Sheet erstellen

Wählen Sie links oben in der Pivot App Create pivot sheet (Pivot-Sheet erstellen) aus und folgen Sie den Schritten des Assistenten.

Schritt 1: Sheet auswählen

1. Suchen Sie das Sheet oder den Bericht, das/der die Daten enthält, die Sie zusammenfassen möchten, oder navigieren Sie dorthin.
   
   
    
2. Wenn Sie das gewünschte Sheet oder den gewünschten Bericht gefunden haben, wählen Sie es/ihn aus und klicken Sie auf Next (Weiter).

Sobald Sie sich auf ein Quellsheet für das Pivot-Sheet festgelegt haben, können Sie es nicht mehr ändern. Wenn Sie einen Pivot aus Daten eines anderen Sheets erstellen möchten, müssen Sie ein neues Pivot-Sheet starten.

Erwägen Sie die Verwendung eines Berichts als Quelle Ihres Pivots, sodass Sie Kriterien hinzufügen oder entfernen oder ein Pivot aus mehreren Sheets erstellen können. Weitere Informationen über Berichte finden Sie unter Berichte zur Organisation von Daten verwenden.

Schritt 2: Spalten zuweisen

Im Schritt „Spalten zuweisen“ wählen Sie die Zeilen, Spalten und Werte aus, die in Ihrem Pivot-Sheet angezeigt werden sollen. Außerdem geben Sie Ihrer Tabelle einen Namen und geben an, ob und wie oft die Tabelle aus den Quelldaten aktualisiert werden soll.

1. Wählen Sie über den Feldern Columns (Spalten), Rows (Zeilen) und Values (Werte) die Option Add Field (Feld hinzufügen) aus, um die Quelle für diese Elemente im Pivot-Sheet auszuwählen.

TIPP: Entscheiden Sie mithilfe des folgenden Leitfadens, wie die Anordnung aussehen soll.

2. Geben Sie in das Feld Pivot name (Pivot-Name) einen Namen für Ihr Pivot-Sheet ein.
   
   Dies ist der Name, den die Pivot App dem Pivot gibt. Durch diesen Namen unterscheiden Sie diesen Pivot von anderen, die Sie in der App erstellen.
    
3. Wählen Sie unter Execution Frequency (Ausführungshäufigkeit) aus, wie oft die Tabelle aktualisiert werden soll. (Sie müssen hier eine Option auswählen, wenn die Pivot-Tabelle regelmäßig aktualisiert werden soll, um Änderungen in den Quelldaten widerzuspiegeln.)

Leitfaden für die Platzierung von Spalten, Zeilen und Werten

Das folgende Bild hilft Ihnen bei der Entscheidung, wie Sie die Daten in Ihrer Pivot-Tabelle positionieren.

1. Columns: Die Felder, die Sie dem Feld „Columns“ (Spalten) hinzufügen, sind die Werte am oberen Rand Ihrer Pivot-Tabelle (z. B. Kalendermonate).
2. Rows: Die Felder, die Sie dem Feld Rows (Zeilen) hinzufügen, werden auf der linken Seite der Pivot-Tabelle angezeigt. Wenn Sie mehrere Felder hinzufügen, müssen Sie Hierarchien erstellen. Die Hierarchie richtet sich nach der Reihenfolge, in der die Felder im Feld „Zeilen“ erscheinen.
3. Values: Die Felder, die Sie zu Values (Werte) hinzufügen, werden an der Schnittstelle zwischen den Zeilen und Spalten der Pivot-Tabelle angezeigt. Diese Werte können Summen, Mittelwerte oder Zählungen sein.

Schritt 3: Ziel

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für das neue Pivot-Sheet an und legen dafür ein Ziel in Smartsheet fest.

1. Geben Sie in das Feld Sheet name (Sheetname) den Namen für das Zielsheet ein.
2. Wählen Sie unter Select destination folder or workspace (Zielordner oder Arbeitsbereich auswählen) aus, wo die Pivot App die neue Pivot-Tabelle ablegen soll.
3. Klicken Sie auf Next (Weiter) und dann auf Create (Erstellen), um die Pivot-Anweisungen in der Pivot App einzurichten.

Wenn Sie eine Ausführungshäufigkeit festgelegt haben (im Abschnitt zu Schritt 2 oben), wird die Pivot-Tabelle zur nächsten geplanten Ausführungszeit erstellt. Führen Sie die Schritte im nächsten Abschnitt dieses Artikels aus, um sofort eine Vorschau der Pivot-Tabelle anzuzeigen und zu erstellen sowie ein Sheet dafür in Smartsheet zu erstellen.

Vorschau und Erstellung der Pivot-Tabelle

Wenn Sie die Pivot-Tabelle in der Vorschau anzeigen und sofort erstellen möchten, klicken Sie auf den Link für den Pivot, mit dem Sie arbeiten möchten, und führen Sie die Schritte des Assistenten aus. Beginnen Sie mit einem Klick auf den Namen des Pivots unter Name.

Schritt 1: Details

Wählen Sie Preview (Vorschau) aus, um die Details Ihres Pivots zu überprüfen. Der Assistent geht zu Schritt 2 über und zeigt Ihnen eine Vorschau des Pivots, das in Smartsheet erstellt wird.

Schritt 2: Vorschau

In diesem Schritt können Sie die Ergebnisse des Pivots sehen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie sehen, wählen Sie Confirm (Bestätigen) aus. (Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, wählen Sie Cancel (Abbrechen) aus und führen Sie die Schritte im Abschnitt „Pivot-Sheet bearbeiten“ unten aus.)

Die Pivot App erstellt das Pivot-Sheet und legt es in Smartsheet an der Stelle ab, die Sie unter „Pivot-Sheet erstellen“ (Schritt 3: Ziel) angegeben haben. 

Schritt 3: Bestätigen

Glückwunsch! Ein Pivot-Sheet wurde erstellt und sollte jetzt in Smartsheet verfügbar sein. Wählen Sie Close (Schließen) aus.

Pivot-Sheet bearbeiten

Wenn Sie Änderungen am Pivot-Sheet vornehmen müssen, wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus.

Das Pivot-Tabellensheet in Smartsheet finden

1. Öffnen Sie Smartsheet.
2. Suchen Sie das Sheet anhand des Namens oder suchen Sie den Zielarbeitsbereich oder -ordner, den Sie beim Einrichten des Pivot-Sheets angegeben haben (Schritt 3: Ziel).

Möglicherweise müssen Sie Ihren Browser aktualisieren, um das neue Sheet zu sehen.

Pivot-Sheet strukturieren und formatieren 

Die Pivot-Tabelle ist zunächst nicht formatiert. Die Zeilen werden alphabetisch geordnet.  Sie können die Spalten umbenennen und die Formatierungswerkzeuge in Smartsheet verwenden, um die Pivot-Tabelle so zu gestalten, wie Sie es wünschen. 

Formatierungen und neue Spaltennamen bleiben auch dann erhalten, wenn sich Daten ändern oder neue Zeilen zur Tabelle hinzugefügt werden oder wenn Sie Ihre Pivot-Tabelle so eingerichtet haben, dass sie automatisch aktualisiert wird.

Inhaberschaft an einem Pivot-Sheet übertragen

Wenn Sie die Inhaberschaft an einem oder mehreren Pivot-Sheets an eine andere Person übertragen müssen:

1. Überprüfen Sie in der Smartsheet-App, ob die Person, an die Sie das Pivot-Sheet übertragen wollen, ein*e Admin für Folgendes ist:
   • Das Quellsheet oder den Bericht für die Pivot-Tabelle
   • Das Pivot-Tabellensheet
2. Öffnen Sie die Pivot App.
3. Suchen Sie den Namen des Pivot-Sheets, dessen Inhaberschaft Sie übertragen möchten.
4. Wählen Sie aus.
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Inhabers bzw. der neuen Inhaberin ein. 
6. Wählen Sie Transfer (Übertragen) aus.