O Microsoft Dynamics 365 é um conjunto de produtos de software de contabilidade e vendas para empresas. Ele combina produtos de ERP, CRM e HCM com funções de relatório do Power BI para oferecer valor de negócio e eficiência operacional.
terpermissões do aplicativo premium Data Shuttle habilitadas no centro de administração pelo administrador de sistema do Smartsheet.
Casos de uso
| Caso de uso | Detalhes |
|---|---|
| Entrega de serviços profissionais | Incorpore entidades do Microsoft Dynamics 365 nos relatórios e painéis do Smartsheet e ajude a otimizar o fluxo da oportunidade de vendas para a entrega de serviços profissionais. |
| Gerenciamento de oportunidades e pipeline | Sincronize seus dados de oportunidade do Microsoft Dynamics 365 com o Smartsheet e crie automações de fluxo de trabalho para que as equipes certas possam tomar as medidas necessárias e nunca perder uma atualização. Por exemplo, você pode configurar alertas ou lembretes automatizados no Smartsheet com base em alguns critérios ou marcos no Dynamics CRM, garantindo acompanhamentos e ações oportunos sobre as oportunidades. |
| Gerenciamento de tarefas | Ao integrar o Microsoft Dynamics 365 com o Smartsheet, você permite que a equipe colabore com mais eficiência nas tarefas. Os membros da equipe podem usar os recursos colaborativos do Smartsheet, como comentários, anexos e notificações, para discutir e acompanhar o progresso das tarefas em tempo real. |
Exportar dados do Microsoft Dynamics 365
Para configurar uma exportação do Microsoft Dynamics 365, você precisa ser um Administrador ou Colaborador (se o administrador lhe der a permissão certa) na conexão que deseja exportar.
- Acesse Data (Dados) > Exports (Exportações) e selecione Add Export (Adicionar exportação).
- No painel de configuração, você seleciona qual conexão usar e, em seguida, fornecer os detalhes necessários antes de selecionar Save (Salvar) para iniciar a exportação.
- Você também pode agendar a exportação de uma conexão seguindo o mesmo processo e selecionando Schedule (Agendar). Nesse ponto, selecione um valor de recorrência antes de salvar a configuração de exportação.
Importar dados para o Smartsheet
Depois de receber o relatório, salve-o no Google Drive (compartilhado ou pessoal), OneDrive, SharePoint ou Box (compartilhado ou pessoal). Em seguida, acesse o DataShuttle e comece a criar seu fluxo de trabalho carregamento.
Selecione a unidade de armazenamento desejada no menu suspenso Source Location (Local de origem). Você precisará se autenticar no sistema na primeira vez que solicitar ao Data Shuttle para se conectar a ele. Use os filtros e as etapas de mapeamento para selecionar os dados exatos que deseja carregar e programe a execução do fluxo de trabalho quantas vezes forem necessárias para que os dados sejam atualizados.