Definir níveis de permissão para pessoas

Apenas administradores de recursos podem definir níveis de permissão para pessoas. Por padrão, novas pessoas têm permissão de visualizador de portfólio.

Alterar níveis de permissão

1. Faça login em rm.smartsheet.com.
2. Na parte superior direita, selecione Configurações > Configurações da conta. 
3. Selecione Pessoas nas opções do menu à esquerda. 
4. Escolha coluna de funções e, em seguida, na lista suspensa, selecione uma nova função para a pessoa. 
5. Selecione Salvar. 

Membros do projeto

Os membros do projeto precisam de acesso a projetos específicos. Eles não têm atribuições, mas com acesso de editor, podem executar relatórios, agendar pessoas ou atualizar as configurações de projeto. Quando você faz com que alguém se torne um membro do projeto, o projeto aparecerá no portfólio dessa pessoa.

Quando você faz com que um visualizador de portfólio, um relator de portfólio ou um agendador de pessoas se torne membro em um projeto, ele se torna editor desse projeto.
Prestadores de serviços não podem ser membros de projetos.
Se um projeto estiver conectado a um plano de projeto Smartsheet, os colaboradores da planilha compartilhados em “Editor - não pode compartilhar” ou acima podem acessar o projeto no Resource Management se tiverem uma licença para isso. Eles podem exibir a página do projeto, o cronograma e a lista de trabalho. Também podem editar atribuições relacionadas ao projeto. Eles não podem executar relatórios ou ver detalhes do orçamento do projeto.

Funções do Resource Management

Administrador de recursos

Pessoas com acesso de nível de administrador de recursos podem mudar as configurações da conta da empresa, alterar cronogramas, ajustar taxas de cobrança, adicionar/remover pessoas e projetos, redefinir senhas e confirmar o tempo dos outros.

Editor de portfólio

Pessoas no nível de editor de portfólio podem criar projetos ou modificar projetos existentes no sistema. Também podem ajustar os cronogramas do projeto e alocar pessoas para projetos diferentes.

Agendador de pessoas

O nível de permissão de agendador de pessoas é destinado a pessoas que fazem alterações diárias no cronograma, mas não devem ter acesso às configurações do projeto. Elas têm todas as permissões do editor de portfólio, exceto a capacidade de criar/editar projetos, adicionar/convidar pessoas, editar configurações da conta, editar perfis das pessoas e confirmar o tempo dos outros.

Relator de portfólio

O nível de permissão de relator de portfólio permite que a pessoa veja informações sobre todos os projetos e todas as pessoas dentro da organização, incluindo orçamentos e outros detalhes financeiros. No entanto, os relatores de portfólio não podem editar projetos ou atribuições.

Visualizador de portfólio

As pessoas com o nível de permissão do visualizador de portfólio (anteriormente identificado como membro da equipe restrita) têm o mesmo acesso que os relatores de portfólio, exceto que só podem ver detalhes financeiros dos projetos quando são adicionados como membros. Os visualizadores de portfólio podem ver dados financeiros e executar relatórios apenas para os projetos dos quais são membros.

Editor do projeto

Pessoas com o nível de permissão do editor de projeto podem criar e gerenciar projetos, mas não podem acessar ou modificar os detalhes sigilosos dos projetos de propriedade de outras pessoas. Elas podem atribuir pessoas a seus projetos, mas não podem editar as atribuições em projetos de propriedade de outras pessoas. Quando atribuídos ao projeto de outra pessoa, os editores de projeto têm o mesmo acesso a esse projeto que um visualizador de portfólio.

Prestador de serviços

Essas pessoas só podem exibir a página de monitoramento de tempo e seus projetos. Os prestadores de serviços podem responder pelo tempo apenas nos projetos a que foram atribuídos por um administrador de recursos ou editor de portfólio.

Níveis e recursos de permissão

A tabela a seguir lista quais recursos cada tipo de permissão permite que uma pessoa acesse.

*Quando mapeado como o aprovador de outra pessoa

**Somente projetos de propriedade da pessoa

Há um proprietário de conta para cada plano. Essa pessoa tem permissões de administrador de recursos. É o usuário que se registra para o teste gratuito ou assina o contrato por uma conta paga. Saiba como alterar o proprietário da conta.