Aplica-se a
Recursos
Quem pode usar esse recurso?
- Administradores de recursos
Configurar as taxas de cobrança
A taxa de cobrança é a taxa usada para cobrar seus clientes.
Who can use this?
Plans:
- Resource Management
Permissions:
- Administradores de recursos
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Criar a matriz da taxa de cobrança padrão
A taxa de cobrança padrão se aplica a todas as pessoas da organização. Você pode adicionar exceções para funções ou áreas específicas. As funções ou áreas sem taxa de cobrança definida usam a taxa padrão. Quando a área e a função forem atribuídas a uma pessoa, o sistema aplicará automaticamente a taxa de cobrança correspondente.
Primeiro, você precisa atribuir funções e áreas.
- Acesse Configurações da conta.
- Selecione Taxas de cobrança.
- Use as opções + Adicionar área e + Adicionar função para criar as linhas e colunas da matriz da taxa de cobrança.
- Selecione o campo em que a função e a área se encontram para inserir o valor de taxa de cobrança adequado.
- Selecione Salvar.
Se toda uma área ou um grupo de funções usa a mesma taxa, especifique isso criando apenas uma linha ou coluna.
Taxas de cobrança específicas do projeto
Ao criar um projeto, você pode criar taxas de cobrança personalizadas para ele que substituam as taxas de cobrança padrão. Abra a página de configurações de projeto para criar ou modificar as taxas de cobrança para o projeto específico. Você pode optar por aplicar taxas mais altas a todo o projeto ou a fases específicas.
Taxas de cobrança específicas da pessoa
As taxas da matriz da taxa de cobrança podem ser substituídas por uma taxa especificada no perfil de uma pessoa.
- Na página Pessoas, selecione o nome da pessoa que você deseja editar.
- Selecione Editar perfil.
- Na seção de taxa de cobrança, selecione a opção da taxa de cobrança modificada e insira o valor adequado.
Quando alguém mudar de função ou taxa de cobrança, altere as configurações de perfil dessa pessoa. As respectivas taxas serão atualizadas em todos os novos projetos; os projetos existentes permanecem os mesmos.
Como as taxas de cobrança geralmente estão vinculadas aos contratos, elas não são atualizadas automaticamente para os projetos existentes quando alguém é promovido. O Resource Management pressupõe que você ainda usará a taxa de cobrança antiga para o restante do projeto.