Para criar relatórios, acesse uma lista de programas do Control Center e selecione planilhas de modelos específicas de cada blueprint do projeto. Você pode optar por incluir projetos ativos, projetos arquivados ou ambos os tipos nos relatórios.
O recurso só está disponível em planos que usam o modelo de assinatura de usuário. Se você não tem certeza sobre o tipo de modelo, veja como saber o modelo do plano.
Criar um relatório do programa
Ao criar um relatório, você pode usar um dos tipos de dados de relatório disponíveis:
- Planilhas — cria um relatório com base em planilhas, pastas e áreas de trabalho.
- Modelos do programa — cria um relatório usando modelos de blueprint.
Relatório baseado em planilhas
- Selecione Escopo do relatório > Planilhas.
- Selecione OK para criar um relatório com um selecionador de planilha.
- Siga o assistente para concluir o relatório.
Relatório baseado em programa
É preciso ser um líder de portfólio ou líder adicional para acessar a opção de criar um relatório de programa, bem como todos os blueprints, programas e modelos de programa.
- Selecione Escopo do relatório > Programas.
- Em Status do projeto, escolha incluir projetos ativos, projetos arquivados ou ambos os tipos.
- Selecione OK para criar um relatório com base em modelos de blueprint.
- Expanda cada programa e blueprint para selecionar um ou mais modelos.
- Siga o assistente para concluir o relatório.
Você pode incluir modelos de diferentes blueprints e programas para criar relatórios entre programas.
Lembre-se do seguinte
- Toda vez que você executa o relatório, ele reflete o estado atual do programa e só mostra as instâncias da planilha do projeto que correspondem aos filtros definidos. Por exemplo, se você configurar o relatório para mostrar apenas os projetos ativos, só poderá ver os projetos ativos quando o relatório for executado.
- Os controles do relatório Colunas de relatório a serem exibidas, Filtrar, Agrupar, Resumir e Classificar usam as informações da coluna dos modelos, e não as planilhas do projeto subjacentes.
- Você precisa compartilhar o relatório e as planilhas subjacentes com as pessoas que precisam acessar o relatório.
Excluir e arquivar modelos, programas e projetos
- Quando você exclui ou arquiva um projeto, o escopo é atualizado automaticamente, removendo as planilhas do projeto associadas (com base no filtro de status do projeto).
- Depois de excluir ou remover um modelo do blueprint, você não poderá mais selecioná-lo, e o relatório será atualizado, removendo os projetos associados.
- A exclusão de um blueprint removerá os projetos associados do escopo, e você não poderá mais selecionar o blueprint.
- Após a exclusão de um programa, os projetos associados serão removidos do escopo, e você não poderá mais selecioná-los.
- A criação ou o arquivamento de projetos, bem como a exclusão de blueprints e programas, pode afetar os relatórios.