Aplica-se a

Smartsheet Advance Package

Recursos

Quem pode usar esse recurso?

  • Visualizador
  • Administrador

Criar uma configuração do DataMesh

As configurações são os fluxos de trabalho que trazem dados de sua origem (uma planilha ou relatório em que você tem permissões de Visualizador ou superior) para o destino (uma planilha em que você tem permissões de Administrador ou superior).

Who can use this?

Plans:

  • Smartsheet Advance Package

Permissions:

  • Visualizador
  • Administrador

Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.

Para usar o DataMesh, é preciso ser um usuário licenciado, e um administrador de sistema do Smartsheet precisa habilitar suas permissões ao aplicativo premium DataMesh no Gerenciamento de usuários. Para criar um DataMesh, é preciso ter permissão de visualizador ou superior em qualquer planilha de origem e permissões de administrador ou superior em qualquer planilha de destino.

Este tópico aborda como criar uma nova configuração. Quando terminar, você pode executar a configuração do DataMesh.

Etapa 1: Crie uma nova configuração

  1. Selecione o Inicializador na  Barra deNavegação à esquerda e, em seguida, selecione DataMesh. Se é a primeira vez que usa o DataMesh, precisa fazer login primeiro em datamesh.smartsheet.com
  2. Selecione Mais no canto superior direito da tela.
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New Config button highlighted next to Refresh button.

Etapa 2: selecionar uma planilha de origem

Você deve ter permissões de Visualizador ou superior na planilha ou relatório de origem. Não é possível usar relatórios de resumo de planilha como fonte.

  1. Pesquise para localizar a planilha ou o relatório que contém os dados que você deseja exibir na planilha em malha.

  2. Selecione a planilha ou o relatório e, depois, Próximo.

Etapa 3: selecionar um destino

Você também deve ter permissões de administrador nesta planilha.

  1. Faça uma pesquisa ou navegue para encontrar as planilhas das quais deseja copiar dados.
  2. Selecione o alvo e, depois, Próximo.

Etapa 4: mapeie as colunas da planilha

Nesta etapa, você escolherá os campos a serem mapeados e determinará para onde cada informação será enviada.

Você precisará ter a coluna Valores de pesquisa identificada na origem e no destino.

Esta coluna deve ser a coluna comum entre as duas planilhas (os nomes não precisam ser idênticos) e deve ter valores exclusivos listados na origem.

Por exemplo, se você quiser que os valores de pesquisa sejam endereços de e-mail, selecione as colunas em ambas as folhas que contêm endereços de e-mail. Sua fonte pode ser uma planilha de contato com informações do cliente. Você cria a configuração para puxar o número de telefone do cliente para a planilha de destino com base nos endereços de e-mail correspondentes na origem e no destino.

  1. Na caixa Valores de pesquisa sob Planilha de origem, selecione o valor comum entre as duas planilhas (o valor que você deseja consultar na planilha de destino).
     

    NOTA: os valores em Valor de pesquisa não são copiados entre as planilhas.


     

    Brandfolder Image
    Create new config screen with look values and data fields selected for source and target sheets.


     

  2. Nas seções  Planilha de origemPlanilha(s) de destino, selecione os campos a serem mapeados. Se houver correspondência do valor de pesquisa entre as planilhas de origem e de destino, os dados especificados nas caixas Campo de dados (ou nomes de coluna) serão copiados na planilha de destino.
     

    Os nomes das colunas que você mapeia não precisam ser iguais. Você terá mais facilidade se seguir uma convenção de nomenclatura padrão para dados semelhantes nas planilhas.

  3. Selecione as colunas que você deseja mapear e selecione Próximo.

Etapa 5: defina opções de visualização

  1. Selecione Opções para especificar como (e com que frequência) você deseja que os dados sejam mesclados.
    • Sobrescrever dados existentes nas planilhas de destino: essa opção controla se as células com valores podem ser substituídas por informações da fonte.
      • Não: as células que já possuem dados nunca serão atualizadas, mesmo se houver alterações na fonte.
      • Sim: se o valor de pesquisa existir na origem e no destino, se houver colunas mapeadas em que os valores no destino não correspondam aos da origem, a origem atualizará essas células.
    • Duplicatas na planilha de origem: esta opção controla o modo de lidar com duplicatas, se houver, na planilha de origem.
      • A opção Escolher 1ª correspondência usa o primeiro valor de pesquisa correspondente da planilha de origem.
      • A opção Ignorar entradas ignora completamente os valores de pesquisa duplicados.
         
    • Formato de mapeamento de dados: esta opção controla como os dados são mapeados da origem para o destino. 
      • Copiar dados: copia os dados da origem para o destino para os valores de pesquisa encontrados no destino. 
      • Criar Links de Célula: Cria Links de Célula entre os dados na origem e no destino. Crie contagens de links de células em relação aos limites de links de células da sua planilha. 
      • Copiar e adicionar dados: executa a funcionalidade Copiar ao mesmo tempo em que adiciona todos os valores de pesquisa encontrados na origem (e valores em colunas mapeadas) à planilha de destino. Use copiar e adicionar dados para adicionar novas entradas encontradas em um relatório de origem a uma planilha de destino — como um método para transformar um relatório de volta em uma planilha.
         
  • Frequência de execução: frequência de execução agendada para atualizar os valores do DataMesh.
     

    NOTA: a frequência de execução Atualizar imediatamente não está disponível nos casos em que um relatório é a origem.

  1. Nomeie sua configuração DataMesh no campo Nome em Nome da configuração.

    Brandfolder Image
    Define view options window with config name set as Sample config.
  2. Selecione Avançar.

Etapa 6: confirme e atualize

Aqui você confirmará que mapeou os campos de dados corretamente, que está satisfeito com as opções especificadas e que o nome da configuração faz sentido. Se tudo estiver em ordem, selecione Atualizar.