melhores práticas e solução de problemas do conector Jira do Smartsheet.

Para criar ou editar um fluxo de trabalho com o Salesforce Connector do Smartsheet:

• Você deve ter permissão de editor ou superior em qualquer planilha mapeada
• Você deve poder fazer login no Salesforce e ter acesso aos registros para os quais o fluxo de trabalho será criado
• Se o administrador de sistema ativar a configuração Restringir usuários no Salesforce Connector, você também deverá manter a função de usuário do Salesforce no Smartsheet.
• O Salesforce Connector do Smartsheet deve ser um aplicativo premium disponível no plano e a conexão inicial com o ambiente do Salesforce já deve ter sido estabelecida

O Salesforce Connector do Smartsheet está disponível como uma oferta premium. Para obter informações sobre preços, entre em contato com nossa Equipe de vendas.

Se o conector do Salesforce do Smartsheet estiver incluído no plano que você adquiriu, faça login para iniciar a criação de fluxos de trabalho entre o Smartsheet e o Salesforce.

Faça login agora no Salesforce Connector do Smartsheet

Este artigo fornece um guia abrangente sobre otimização de fluxos de trabalho digitais, com foco nas práticas recomendadas para garantir processos contínuos e soluções de solução de problemas para possíveis desafios.

Encontrar e corrigir erros de sincronização

É possível usar os seguintes recursos para encontrar e solucionar erros do fluxo de trabalho:

• Histórico de execuções: acesse esta página para ver a quantidade de erros de sincronização de um fluxo de trabalho e a mensagem de erro com os detalhes do problema. 
• Relatório de erros: quando ocorrem problemas, o proprietário do fluxo de trabalho e a pessoa que editou o campo ou a linha do fluxo de trabalho que causou o erro receberá um e-mail.
• Coluna Erro de sincronização: marque esta coluna no Smartsheet para ver uma mensagem sobre linhas com problema de sincronização.

Run history

Depois de criar um fluxo de trabalho, acesse a página Run history para conferir o histórico de execuções e qualquer erro que ocorreu. Você pode acessar o histórico de execução selecionando o carimbo de data/hora para o seu fluxo de trabalho. 

Em seu Histórico de Execução, você encontrará vários tipos de execução:

• Sincronizar com o Smartsheet: representa execuções fluxo de trabalho que capturam alterações do Salesforce e as sincronizam com o Smartsheet.
• Sincronizar com o Salesforce: refere-se a execuções fluxo de trabalho nas quais as modificações Smartsheet são sincronizadas com o Salesforce.
• Filtered Row Finder: o fluxo de trabalho é executado para alterações feitas em qualquer problema que deva ser filtrado com base na sua configuração de fluxo de trabalho. É uma atividade de segundo plano que opera a cada 2 horas. Os problemas filtrados são categorizados em Filtradas pelo Conector - hierarquia não sincronizada na sua planilha. Para uma compreensão mais profunda, consulte Filtradas pelo conector - não sincronizadas.

O Localizador de linhas filtradas opera apenas para tipos fluxo de trabalho automatizados e funcionará mesmo sem filtros especificados na sua configuração.

Melhores práticas

Salvar e atualizar com frequência

Para minimizar os erros de sincronização à medida que os usuários trabalham em ambos os sistemas, salve as alterações e atualize as planilhas sempre que fizer alguma atualização. Salvar e atualizar com frequência garantirá que outras pessoas vejam suas alterações. 

Bloquear colunas para evitar erros

Evite alterar os dados no campo de ID de registro obrigatório dentro Smartsheet. Para manter a precisão e a integridade dos dados nesta coluna, o Proprietário da planilha ou outro usuário com direitos de Admin deve Bloquear ou desbloquear colunas e linhas, como a coluna ID do Registro. 

Configurar colunas suspensas para única seleção.

Você pode ter erros nos seus dados quando sincroniza entre o Salesforce e planilhas com listas suspensas de várias seleções. Defina qualquer coluna de várias seleções como única seleção ao configurar seus mapeamentos.

Exibir alterações

Você pode usar o recurso Exibir histórico no Smartsheet para rastrear as modificações feitas em uma célula. Para planilhas com dados sincronizados entre o Smartsheet e o Salesforce, a alteração será atribuída ao indivíduo que configurou o fluxo de trabalho. Isso ajuda a identificar o fluxo de trabalho de um usuário específico, especialmente se ocorrerem alterações imprevistas em sua planilha.

Verificar as permissões da planilha em colunas que não deveriam estar em branco

Se uma coluna aparecer vazia em uma planilha que você mapeou em seu fluxo de trabalho, é possível que a coluna esteja bloqueada. Peça ao proprietário da planilha (ou outro administrador) que conceda permissões de administrador para você na planilha.

Pesquisar mapas por campos para editar facilmente campos de objetos relacionados no Smartsheet

Para editar um campo somente leitura no Smartsheet, considere mapear a versão Pesquisa por... de um campo de objeto relacionado. Esse método é especialmente útil para tarefas como atualizar um proprietário de registro do Salesforce diretamente do Smartsheet, eliminando a necessidade de copiar e colar manualmente um ID de usuário. Por exemplo, é possível mapear o campo ID do proprietário (Pesquisar por nome completo do usuário) para sincronizar o campo Nome completo do objeto Usuário. Observe que o objeto Usuário geralmente se associa a outros objetos, como Conta e Oportunidade.

Enviar dados do Smartsheet para Salesforce ou Service Cloud apenas para linhas específicas

Considere adicionar uma coluna como Atualizar registro no Salesforce à planilha para aumentar o controle sobre as linhas específicas que enviam dados de volta ao Salesforce. Em seguida, no fluxo de trabalho de trabalho do Smartsheet Salesforce Connector, estabeleça um filtro de planilha no fluxo de trabalho de trabalho do Smartsheet Salesforce Connector para sincronizar apenas essas linhas com "Atualizar registro no Salesforce" marcado.