Aplica-se a
- Pro
- Business
- Enterprise
Criar uma Exibição de portfólio com relatório de resumo da planilha
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet
- Pro
- Business
- Enterprise
Uma exibição de portfólio puxa os dados de vários resumos de planilhas. Você cria resumos de planilhas no painel de resumo e agrega esses resumos para criar uma exibição de portfólio.
Um relatório de resumo de planilha é diferente de um relatório de linha, que usa dados das células de uma planilha. Saiba mais sobre os dois tipos de relatórios.
Dicas para criar uma exibição de portfólio:
- Primeiro, faça o resumo de cada planilha;
- Certifique-se de que os campos sejam nomeados de maneira consistente em todas as planilhas;
- Use o mesmo tipo de campo em todos os campos de resumo usados para coletar o mesmo tipo de dados. Por exemplo, se for agregar informações de orçamento, certifique-se de que todas as colunas nas planilhas incluídas tenham o orçamento formatado como moeda. Se tiver tipos de campos diferentes, como moeda e numérico, você terá uma coluna para cada tipo de campo.
O Relatório de resumo de planilha não está disponível para aplicativos Premium. Por exemplo, não é possível usar o tipo Resumo de planilha para Relatório como origem para a Exibição dinâmica.
Criar uma exibição de portfólio
Para criar uma exibição de portfólio, primeiro crie um relatório de resumo de planilha e defina o que será incluído.
Crie o relatório de resumo de planilha
- Na Barra de navegação esquerda, clique em Central de soluções (ícone de adição) e selecione Relatório.
- Dê um nome para o relatório, selecione Relatório de resumo de planilha e clique em OK.
Defina o que será exibido no relatório
Use as configurações na barra de ferramentas do relatório para ajustar a exibição de portfólio.
|
Use esta guia |
Para fazer isso |
|---|---|
|
Planilhas de origem |
Especificar as planilhas e os resumos que serão puxados para o relatório. |
|
Colunas para exibir |
Selecionar os campos de resumo ou colunas de sistema para o relatório. |
|
Critérios do filtro |
Definir os parâmetros para as informações de resumo exibidas no relatório. |
| Agrupar | Juntar valores parecidos em grupos para organizar linhas em categorias ou classificações lógicas. |
| Resumir | Extrair informações importantes do relatório, como a Contagem de projetos concluídos. |
|
Classificar |
Definir como as informações de resumo são classificadas no relatório. |
Depois de definir cada configuração, selecione Salvar para confirmar as escolhas. Os dados de resumo que atenderem aos critérios definidos serão exibidos no relatório.
Para obter mais informações sobre o funcionamento de cada opção de configuração, veja Criar um relatório de linha com o Gerador de relatório.
Editar os campos personalizados do resumo de planilha no relatório da Exibição de portfólio
Você pode editar a formatação de campos incluídos no relatório da Exibição de portfólio, sem precisar voltar ao campo de resumo na planilha subjacente para fazer alterações.
- Clique no ícone Mais na
célula à esquerda da linha que deseja modificar e selecione Editar.
- O formulário Resumo da planilha será exibido se a planilha de origem tiver campos personalizados. Se não tiver, você verá a mensagem "Esta planilha não tem campos de resumo personalizados definidos".
- Insira as alterações e clique em Salvar.