Obtenha insights valiosos com a integração do Smartsheet com o Tableau

Com o Smartsheet para Tableau, você pode:

• extrair os dados de várias planilhas ou relatórios do Smartsheet para um único relatório do Tableau em uma única extração;
• criar articulações complexas entre várias planilhas e outras soluções para um painel do Tableau;
• publicar relatórios do Tableau contendo dados do Smartsheet no Tableau Server ou no Tableau Online.

Começar: proteja os requisitos de integração

Qualquer usuário do Smartsheet que seja proprietário, administrador ou editor em um plano Empresa ou Executivo pode usar a integração. Certifique-se de atender a estes requisitos: 

• ter uma licença válida do Tableau;
• instalar o Tableau Desktop (versão 10.4 ou superior). Seus dados podem ser hospedados no Tableau Online ou no Tableau Server;

• usar a integração com qualquer sistema operacional Mac ou Windows compatível;

  Não tem certeza se tem as especificações certas? Certifique-se de atender aos requisitos técnicos. Confira os requisitos de dispositivos do Tableau.  

• conectar o Smartsheet com o Tableau.

Conectar o Smartsheet e o Tableau

1. Faça login usando suas credenciais do Smartsheet.
2. Quando solicitado pela mensagem “Permitir acesso”, selecione Permitir para conceder acesso de integração aos seus itens do Smartsheet. 
3. Selecione uma planilha ou relatório existente da sua conta do Smartsheet.
4. Para controlar como as colunas de texto/número do Smartsheet aparecerão no Tableau, selecione seu modo de recuperação de dados:
   • Sempre retornar texto: todas as colunas serão importadas como texto. Qualquer célula em branco em uma coluna será considerada texto e fará com que uma coluna seja importada como texto. Neste caso, considere usar a opção Usar regra da maioria.
   • Usar regra da maioria: essa opção retornará resultados numéricos somente se mais da metade das entradas da coluna forem numéricas, descartando todas as entradas não numéricas.
   • Usar regra de totalidade: retornará resultados numéricos somente se 100% das entradas da coluna forem numéricas. Caso contrário, o sistema retornará todos os resultados como texto.

5. (Opcional) Importe metadados da sua planilha ou do seu relatório. Quando você importa metadados, o seguinte é incluído:

   Contagem de anexos	ID da linha
   IDs dos filhos	Número de linha
   Contagem de discussão*	ID do pai
   Texto de discussão*	ID da planilha
   Duração em segundos	Nome da planilha
   Nível de esboço	ID da área de trabalho
   ID do predecessor	Nome da área de trabalho
   Rótulos do predecessor

   
   *Esses metadados se referem aos comentários no nível da planilha e da linha.

6. Selecione OK para concluir a configuração e importar seus dados para o Tableau como uma extração.
7. Para carregar os dados importados e ver os resultados, selecione Atualizar agora.

Depois que seus dados do Smartsheet forem sincronizados com o Tableau, você verá a tela “Fontes de dados” no Tableau. Você pode adicionar mais fontes de dados na tela “Fontes de dados” ou começar a criar sua planilha no Tableau.

Publicar dados no Tableau Server ou Tableau Online

Depois de criar o painel ou a pasta de trabalho no Tableau, você poderá publicar sua fonte de dados para que outros usuários do Tableau possam ver.

Adicionar o WDC à lista de segurança

Apenas para o Tableau Server.

Antes de poder publicar dados do Smartsheet no Tableau Server, um administrador do Tableau Server precisará adicionar o conector de dados da web à lista de segurança:

• Isso permitirá conexões de https://tableau.smartsheet.com/tableau ao seu Tableau Server.
• Ao adicionar o WDC à lista de segurança do Tableau Server, inclua o número da porta 443 na parte do URL do comando tsm data-access web-data-connectors add.

Incorporar suas credenciais na pasta de trabalho publicada

1. No Tableau Desktop, abra a pasta de trabalho que você deseja publicar.
2. Selecione Servidor > Publicar pasta de trabalho.
3. Faça as alterações necessárias nas configurações de publicação e selecione Editar no painel Fontes de dados.

4. Na lista Autenticação, selecione Integradas.
    

   Isso permite a atualização com o uso das credenciais integradas dessa conexão.

5. Selecione Publicar.

Atualizar os dados do Smartsheet no Tableau

Depois de conectar o Smartsheet como uma fonte de dados, para selecionar novas alterações em sua planilha ou em seu relatório, você pode:

• atualizar dados manualmente;

  OU 

• definir um cronograma de atualização. 

   

Atualizar manualmente o Tableau Desktop

Para atualizar todos os dados e obter novas alterações do Smartsheet, selecione o ícone de Executar atualização na barra de ferramentas superior.

Se o ícone de Executar atualização estiver indisponível (aparecer esmaecido), selecione Dados > Atualizar todas as extrações para atualizar todas as fontes de dados de uma só vez.

Definir um cronograma de atualização

Apenas para o Tableau Server.

Você também pode criar um cronograma de atualização personalizado ao publicar pastas de trabalho conectadas ao Smartsheet para Tableau Extracts.

Se sua pasta de trabalho publicada não for atualizada em 14 dias, será necessário republicá-la.

Recursos no Tableau

Aqui estão alguns recursos externos sobre como usar o Tableau:

• Introdução ao Tableau Desktop: tutorial de treinamento em oito etapas que ajudará você a entender as funções os recursos e básicos do Tableau Desktop.
• Vídeos de treinamento do Tableau: vídeos de treinamento gratuitos oferecidos pelo Tableau para ajudar você a criar pastas de trabalho e compartilhar seu trabalho com outras pessoas.

Se você tiver alguma dúvida relacionada ao uso do Tableau, entre em contato com o Suporte do Tableau.