Microsoft Dynamics 365 es un conjunto de productos de software de contabilidad y ventas empresariales. Combina productos de ERP, CRM y HCM con funciones de elaboración de informes de Power BI para ofrecer valor empresarial y eficiencia operativa.
Tener permisos de aplicación premium de Data Shuttle habilitados en el Centro de administración concedidos por su administrador del sistema de Smartsheet.
Casos de uso
| Caso de uso | Detalles |
|---|---|
| Prestación de servicios profesionales | Incorpore entidades de Microsoft Dynamics 365 a informes y paneles de Smartsheet, y ayude a optimizar el flujo desde la oportunidad de ventas hasta la prestación de servicios profesionales. |
| Gestión de oportunidades y procesos | Sincronice sus datos de oportunidades de Microsoft Dynamics 365 a Smartsheet y cree automatizaciones de flujos de trabajo para que los equipos adecuados puedan realizar las acciones necesarias y nunca se pierdan de una actualización. Por ejemplo, puede configurar alertas o recordatorios automatizados en Smartsheet en función de ciertos criterios o hitos en Dynamics CRM, lo que garantiza seguimientos y acciones oportunas sobre las oportunidades. |
| Administración de tareas | Si integra Microsoft Dynamics 365 con Smartsheet, le permite a su equipo colaborar de forma más efectiva en las tareas. Pueden usar las funciones de colaboración de Smartsheet, como comentarios, archivos adjuntos y notificaciones, para analizar el progreso de las tareas y darle seguimiento en tiempo real. |
Exportar datos desde Microsoft Dynamics 365
Para configurar una exportación desde Microsoft Dynamics 365, debe ser un administrador o colaborador (si el administrador le da el permiso correcto) en la conexión que desea exportar.
- Vaya a Data > Exports (Datos > Exportaciones) y, luego, seleccione Add Export (Agregar exportación).
- En el panel de configuración, seleccione la conexión que desea utilizar y, a continuación, proporcione los detalles necesarios antes de seleccionar Save (Guardar) para iniciar la exportación.
- También puede programar la exportación de una conexión. Para ello, siga el mismo proceso y seleccione Schedule (Programar). Allí, seleccione un valor de periodicidad antes de guardar la configuración de exportación.
Importar datos a Smartsheet
Una vez que tenga el informe, guárdelo en su Google Drive (compartido o de uso personal), OneDrive, SharePoint o Box (compartido o de uso personal). Luego, diríjase a DataShuttle y Comienza a crear tu flujo de trabajo de cargaNo.
Seleccione su unidad de almacenamiento preferida en el menú desplegable Source Location (Ubicación de origen). Deberá autenticar el acceso en el sistema la primera vez que solicite a Data Shuttle que se conecte con él. Utilice los filtros y los pasos de asignación para seleccionar los datos exactos que desea cargar, y programe su flujo de trabajo para que se ejecute con la frecuencia que requiera que se actualicen los datos.