Microsoft Dynamics 365 - это набор программных продуктов для бухгалтерского учета и продаж. Он объединяет продукты ERP, CRM и HCM с функциями отчетности Power BI, чтобы обеспечить ценность бизнеса и операционную эффективность.
получить от системного администратора Smartsheet разрешения на работу с премиум-приложением Data Shuttle в разделе Управление пользователями.
Сценарии использования
| Сценарии использования | Подробности |
|---|---|
| Профессиональные услуги | Включите подразделения Microsoft Dynamics 365 в отчеты и панели Smartsheet и помогите оптимизировать процесс от возможности продажи до предоставления профессиональных услуг. |
| Управление возможностями и трубопроводами | Синхронизируйте данные о возможностях из Microsoft Dynamics 365 в Smartsheet и создайте автоматизированные рабочие процессы, чтобы соответствующие команды могли выполнять необходимые действия и никогда не пропускать обновления. Например, вы можете настроить автоматические оповещения или напоминания в Smartsheet на основе определенных критериев или этапов в Dynamics CRM, что обеспечит своевременное выполнение последующих действий и реализацию возможностей. |
| Управление задачами | Интеграция Microsoft Dynamics 365 с Smartsheet позволяет вашей команде более эффективно сотрудничать при решении задач. Они могут использовать функции совместной работы Smartsheet, такие как комментарии, вложения и уведомления, чтобы обсуждать и отслеживать ход выполнения задач в режиме реального времени. |
Экспорт данных из Microsoft Dynamics 365
Чтобы настроить экспорт из Microsoft Dynamics 365, вам необходимо быть администратором или контрибьютором (если администратор предоставит вам соответствующие права) в соединении, которое вы хотите экспортировать.
- Перейдите на страницу Данные > Экспорт, а затем выберите Добавить экспорт.
- На панели настроек вы выбираете, какое соединение использовать, затем указываете необходимые данные и выбираете Сохранить, чтобы начать экспорт.
- Вы также можете запланировать экспорт соединения, выполнив те же действия и выбрав Schedule. Здесь вы можете выбрать значение повтора перед сохранением настройки экспорта.
Импортируйте данные в Smartsheet
После того как вы подготовили отчет, сохраните его в Google Drive (общий или личный), OneDrive, SharePoint или Box (общий или личный). Затем перейдите в DataShuttle и на сайте начните строить рабочий процесс загрузки.
Выберите нужный накопитель в раскрывающемся списке Source Location. Вам нужно будет пройти аутентификацию в системе, когда вы в первый раз попросите Data Shuttle подключиться к ней. Используйте фильтры и шаги сопоставления, чтобы выбрать именно те данные, которые нужно загрузить, и запланируйте запуск рабочего процесса так часто, как вам требуется обновлять данные.