Pour créer des rapports, accédez à une liste de vos programmes Control Center et sélectionnez des feuilles de modèle spécifiques à partir de chaque plan d’action. Vous pouvez choisir d’inclure les projets actifs, les projets archivés ou les deux dans vos rapports.
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les forfaits utilisant le modèle d’abonnement utilisateur. Si vous n’êtes pas sûr de votre type de modèle, découvrez comment déterminer le modèle de votre forfait.
Créer un rapport de programme
Lors de la création d’un rapport, vous pouvez utiliser l’un des types de données de rapport disponibles :
- Feuilles. Crée un rapport basé sur des feuilles, des dossiers et des espaces de travail.
- Modèles de programme. Crée un rapport à l’aide de modèles de plan d’action.
Rapport basé sur des feuilles
- Sélectionnez Périmètre du rapport > Feuilles
- Sélectionnez OK pour générer un rapport avec un sélecteur de feuille
- Suivez les instructions de l’assistant pour finaliser le rapport
Rapport basé sur les programmes
Vous devez être un responsable de projet ou un responsable supplémentaire pour accéder à l’option permettant de créer un rapport de programme, ainsi qu’à tous les plans d’action, programmes et modèles de programme.
- Sélectionnez Périmètre du rapport > Programmes
- Sous Statut du projet, vous pouvez inclure les projets actifs, les projets archivés ou les deux.
- Sélectionnez OK pour générer un rapport basé sur des modèles de plan d’action.
- Développez chaque programme et plan d’action pour sélectionner un ou plusieurs modèles.
- Suivez les instructions de l’assistant pour finaliser le rapport
Vous pouvez inclure des modèles provenant de différents plans d’action et programmes pour créer des rapports interprogrammes.
Gardez à l’esprit ce qui suit
- Chaque fois que vous exécutez le rapport, il reflète l’état actuel du programme et renvoie uniquement les instances de feuille de projet qui correspondent aux filtres définis. Par exemple, si vous configurez le rapport pour qu’il n’affiche que les projets actifs, vous ne pouvez afficher ces derniers que lors de l’exécution du rapport.
- Les colonnes du rapport permettant d’afficher, de filtrer, de regrouper, de synthétiser et de trier les contrôles utilisent les informations de colonne des modèles (pas les feuilles de projet sous-jacentes).
- Vous devez partager le rapport et les feuilles sous-jacentes avec tous ceux qui doivent y accéder.
Supprimer et archiver des modèles, des programmes et des projets
- Lorsque vous supprimez ou archivez un projet, le périmètre est automatiquement mis à jour pour supprimer les feuilles de projet associées (en fonction du filtre de statut du projet).
- Lorsque vous supprimez un modèle du plan d’action, vous ne pouvez plus le sélectionner et le rapport est mis à jour pour supprimer les projets associés.
- La suppression d’un plan d’action supprime ses projets associés du périmètre et vous ne pouvez plus sélectionner le plan d’action.
- Lorsque vous supprimez un programme, ses projets associés sont supprimés du périmètre et vous ne pouvez plus le sélectionner.
- La création ou l’archivage de projets, ainsi que la suppression de plans d’action et de programmes, peuvent avoir un impact sur vos rapports.