Créer une vue enregistrée du portefeuille de projets

Vous pouvez filtrer votre portefeuille et enregistrer la vue afin de ne conserver que les projets que vous souhaitez voir.

Qui peut l’utiliser ?

Forfaits :

  • Resource Management

Autorisations :

Les administrateurs Resource Management, les éditeurs de portefeuille, les planificateurs de personnes, les éditeurs de projet, les rapporteurs de portefeuille et les spectateurs de portefeuille peuvent créer des vues enregistrées et filtrer le portefeuille de projets.

Découvrez si cette fonctionnalité est incluse dans Régions Smartsheet ou Smartsheet pour le secteur public.

Pour créer une vue enregistrée :

  1. Dans la barre de navigation principale en haut, cliquez sur Projets.
  2. Dans la barre latérale gauche, sous Afficher, appliquez les filtres que vous souhaitez utiliser. 
    • La capture d’écran ci-dessous utilise les champs personnalisés suivants comme filtres : Billability (« Facturabilité »), Priority (« Priorité ») et Project Owner (« Propriétaire du projet »).
  3. Dans la barre latérale de gauche sous Mes vues ou Vues partagées, cliquez sur + Enregistrer la vue actuelle.
    • Vous seul pouvez voir les rapports enregistrés sous Mes vues.
    • Toute personne ayant accès à la page du portefeuille de projets peut voir les rapports enregistrés sous Vues partagées.


Cette image montre les filtres utilisés dans la recherche de portefeuilles de projet de RM afin de créer une vue enregistrée.