Eine gespeicherte Ansicht des Projektportfolios erstellen

Sie können Ihr Portfolio filtern und die Ansicht speichern, sodass nur die Projekte angezeigt werden, die Sie einsehen möchten.

Wer kann das nutzen?

Pläne:

  • Resource Management

Berechtigungen:

RM-Administratoren, Portfoliobearbeiter, Personalplaner, Projektbearbeiter, Portfolioreporter und Portfoliobetrachter können gespeicherte Ansichten erstellen und das Projektportfolio filtern.

Finden Sie heraus, ob diese Funktion in Smartsheet-Regionen oder Smartsheet Gov enthalten ist.

So erstellen Sie eine gespeicherte Ansicht:

  1. Klicken Sie in der oberen Hauptnavigationsleiste auf Projekte.
  2. Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste unter Anzeigen die zu verwendenden Filter. 
    • Der Screenshot unten verwendet benutzerdefinierte Projektfelder als Filter: Abrechnungsfähigkeit, Priorität und Projektinhaber.
  3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste unter Meine Ansichten oder Freigegebene Ansichten auf + Aktuelle Ansicht speichern.
    • Nur Sie können in Meine Ansichten gespeicherte Berichte einsehen.
    • Jeder Benutzer mit Zugriff auf die Portfolioseite Projekte kann die in Freigegebene Ansichten gespeicherten Berichte anzeigen.


Dieses Bild zeigt die Filter, die bei der RM-Projektportfoliosuche verwendet werden, um eine gespeicherte Ansicht zu erstellen.